KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 0186L0 KoAct US Robot Physical AI Active

기간별 수익률

2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.

구성종목 상위 10

2026.08.03 기준 · 총 48종목 · 현금·선물 제외 비중

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보수와 비용

연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.

연금계좌 편입 가능 여부

위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.

투자 전략

(1) 기본 운용전략 1) 이 투자신탁은 NH투자증권에서 산출·발표하는 iSelect US Robot Physical AI Index(KRW기준, 환헷지 안함) (이하 “비교지수”라 한다)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 운용하는 투자신탁입니다. 해외주식을 주된 투자대상으로 하며, 신탁재산을 미국 증시에 상장된 주식 중 로봇 피지컬AI 관련 기업의 주식에 주로 투자하여 비교지수 대비 초과수익을 추구할 계획입니다. ※ 피지컬 AI(Physical AI): 물리적 실체를 가진 인공지능 (모바일 로봇, 수술용 로봇, 휴머노이드로봇, 로봇 소프트웨어 (AI 및 플랫폼), 지능형 서비스로봇, 로봇부품 등) 2) 환율변동위험 제거를 위한 환헷지전략은 실시하지 않을 계획이므로 환율변동에 따른 위험에 노출됩니다. ※ 비교지수: iSelect US Robot Physical AI Index(KRW기준, 환헷지 안함) (3) 세부 운용 전략 1) 이 투자신탁은 신탁재산을 미국 증시에 상장된 주식 중 로봇 피지컬AI 관련 기업의 주식에 주로 투자하여 운용할 계획입니다. 2) 비교지수 대비 안정적인 초과 수익을 확보하기 위해 아래 핵심 전략을 활용하여 포트폴리오를 구성할 계획입니다. - 알파 창출 전략 1. 장기 고성장 종목: 향후 5년간 구조적 성장이 기대되는 기업에 집중 * 향후 5년간 매출 CAGR(연평균 성장률) 30% 이상의 구조적 성장이 가능한 로봇 피지컬AI 관련 제품 및 서비스에 집중. 2. 경쟁력 있는 기업: 시장 지배력 혹은 성장 강도가 강화되는 기업에 집중 * 시장 점유율 15% 이상 또는 상위 3위 이내의 경쟁력 있는 기술을 보유한 로봇 피지컬AI 기업에 집중. 3. 활발한 R&D 투자 기업 : 장기 성장성과 생존을 담보하는 연구 개발비 지출 여부 관심 * 매출의 20% 이상을 R&D에 투자하며 연구 및 기술 개발을 원활히 진행할 수 있는 충분한 자금을 보유한 기업에 투자. 4. 내재가치 대비 저평가 : 합리적 가치 평가가 가능한 기업에 집중 * 현재 기업가치가 개발하고 있는 제품 혹은 서비스의 NPV(미래 현금흐름의 위험조정 순현재가치) 대비 70% 이하를 차지하거나 시장 내 경쟁사 대비 기업 가치가 70% 이하로 저평가된 로봇 피지컬AI 기업에 집중

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